《恶魔化身》是一部恐怖电影，讲述了掘墓者兼杀人狂约瑟夫•赞纳塔斯（由Raymond Castile饰演）在四十多年的牢狱生活后获得自由的故事。尽管他终于重获自由，但监狱并没有削弱他心中邪恶的力量，他仍然坚信撒旦的存在。约瑟夫和他忠诚的随从搬到了贫民窟，但他始终被过去罪恶的阴影所困扰，昔日朋友们的幽灵让他痛不欲生。然而，他仍然渴望找到一个完美的女人来延续自己的生命，为此不惜展开了一系列的杀戮。
现在的社会已经与过去大不相同，动荡不安，官员腐败。与约瑟夫相比，军警奥斯瓦多（由Adriano Stuart饰演）及其兄弟的邪恶行径更加令人震惊。这两股邪恶势力注定会有一天交锋……
严重剧透！
一个胖胖的老头，指甲长得来，好象熊家婆，开头蛮恐怖，单人牢房铁门。被放出来，穿一件佐罗衣服，还挂一面护心镜，好象周星驰。说是著名变态杀人犯，结果从监狱出来回家，都没钱坐车的来，从白天一直走到半夜才走回家。
他那个忠实仆人，倒是长得像中世纪的苦修士，然后给他一个惊喜：在地下室，布置了他的宝座，好象西游记里面白骨精娘娘的山洞，还有一口棺材，里面好多金银珠宝，也不晓得是不是真的——要是真的，怎么他们家住在贫民窟的地下室？然后忽然说，还有几个随从。就从楼梯走下来四个朋克青年，都剃的朋克头。
老头很严肃地交代任务，我要延续我的高贵血脉。以前我是不着急找女人的咯。然后他的追随者就开始找了。结果他自己发梦，梦见棺材出来一个死人要杀他，吓得他坐到地上，原来是噩梦。
第一个找来一个白女人，好象是有点宗教迷的样子。老头又考验人家，考验完了，老头说，可以。给我15分钟。才15分钟，这就是著名变态杀人犯啊。
老头又白天发梦，年轻的时候强奸的女人来找他索命，挂在树上，白白的，还有他老婆，好象是难产死的，因为他当初不照顾人家也来索命，抱着个西瓜头婴儿，摆的圣母造型。老头去追她，她忽然消失，变了个半身人，肚子那里破了露出几串弹簧似的东西，大概是肠子，摆了一地，爬出来好多蜘蛛要咬老头。老头倒在地上要中风了，朋克随从来了，说哪有什么蜘蛛，于是把老头架回家。
然后有个吉卜赛女人，还好看的，但有三个巫婆出来跟老头预言他要失败，好象李尔王那样的。巫婆还翻白眼。吉卜赛女人作巫术，裸体跳舞，身材还好，就是乳房不大，大概是最近日本女优看多了。老头的仆人在那偷窥，被警察抓了打。老头怒了，放狗咬警察。还把警察老婆也抓了，拿蟑螂吓她。
处理完这些人，老头就去找吉卜赛女人延续血脉。把老巫婆杀了挂在天花板。吉卜赛女人本来不想跟他干，看见老头杀人好狂野性感就跟他干了。上面尸体还滴血，后来就变成下雨了，滑稽的来。他们在积水里干咯，女人蛮性感，老头就在那里黑披风里耸一下，又耸一下，就算做爱。后来血雨一直一直下，把他们都淹得看不见了，就是一片红水荡一荡在那里。
老头又发颠，血水外面一个魔术师把他提起来，带他到肠子形的通道里走啊走，好象大话西游里的椰子房间，走到一个怪地方，跟他宣讲真理。听完，老头又回家，跟朋克青年在地下室宫殿抓人虐待：一会把人挂起来，一会拿老鼠吓女人，都是各种恐怖片的桥段。搞笑的来。
然后警察来了，老头就跑。朋克青年好象被扫黄打非掉的乡镇青年，一个个被抓着从楼梯上踉跄下来。有地方台新闻镜头的感觉。
还有一个神甫，穿着中世纪的袍子，好神圣。平时在菜市场里推板车讨生活，听见有邪恶杀人犯，马上回去教堂。自己摇发电机电自己的乳头，找快感。对了，他胸口有一片失败文身大赏。
警察和神甫一起在树林里抓老头。那个光，就是汽车前大灯照明的，树林向女巫布莱尔，但是被抓的邪恶分子胖胖的，走路还在喘。警察一共两个，拿手枪，还有一个神甫，武器是木头十字架。老头杀了个警察，先打枪杀的，又拿出他的招牌武器，一把钝刀子，补杀一下。还把警察头挂在树枝上，搞了个邪教场面，不知道他怎么想的，这么紧张的场面，还搞形式感。
然后警察和神甫一直追到游乐场，就是那种地狱惊魂的游乐场，一会出来一个假人，把警察弄得不兴奋了。忽然看见前面是老头，一开枪结果是开在镜子上了。警察给搞烦了，这时，黑暗里老头拿一把洋铲把警察打倒了。警察却没晕，还要开枪打老头，忽然出来两个小孩鬼魂，是警察之前杀的，就像异度空间里张国容遇到那样，找警察索命。警察就死了。
老头出来，遇到神甫。神甫拿了个杀吸血鬼的十字架，又像挖地锹，脚上是刀刃，扎在老头心脏上，老头就倒地了，十字架还叉在他身上，神甫自己就走了。走前还念了段驱魔的经，不像圣经，可能是他自己编的。然后神甫高兴得来，就走，忽然有个影子追他，举着手，要附身，神甫赶紧逃。
在游乐场中间，老头还在地上挺尸，是一个长镜头，但老头肚子鼓鼓在那里，又是个圆脑袋，所以不晓得凄凉。那个贫民窟的姑娘来了， 脱了衣服，骑上去奸尸。老头死前是硬的吗？难道死了过后还可以及时硬吗？大概是姑娘够性感？原来老头没死。醒了，继续延续血脉……这里很像第九道门的结尾。
一群女人去给老头扫墓，都黑衣服，但是朋克女青年的穿黑皮靴，宗教迷有钱一点，穿高跟鞋，贫民窟的穿凉鞋，吉卜赛人穿布鞋。都拿一朵玫瑰花，大着肚子，血脉啊。老头的仆人在墓碑后面看见，感动坏了。
