FBI探员马刚（马丁•劳伦斯MartinLawrence饰）聪明能干，屡破奇案，而他的破案秘密武器就是他那高超的伪装技巧，无论是谁，他都能伪装得惟妙惟肖。新的案子摆在了马刚面前，乔治亚州一个银行抢劫犯带着巨款逃亡了，马刚被派去缉拿，唯一的线索就是抢劫犯的女友雪梨（尼娅•朗NiaLong饰）。为了接近雪梨，马刚展示了他的变身特技，化身成了雪梨很久未见的姑母，一个体重超过两百磅的“老妈子”。马刚的特技堪称一绝，通过变装成功接近了雪梨。然而相处久了，马刚却发现自己爱上了可能参与藏匿赃款的雪梨，更糟糕的是，真正的姑母突然出现了。
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