东胜神洲花果山的山顶上，一块仙石突然破裂开来，从中冒出了一只石猴。这只石猴被尊为美猴王，他为了寻找永生不老之方，拜菩提祖师为师，并取名孙悟空。孙悟空还前往龙宫，取得了如意金箍棒，自称为齐天大圣。他大闹天宫，搅乱了蟠桃会，还不小心打翻了炼丹炉，从而得到了火眼金睛的能力。不过，最终他还是被如来佛祖压在了五行山下。五百年后，唐僧路过五行山时，发现了孙悟空被压在山下，于是解救了他，并给他取名为孙行者。不久之后，唐僧还收了白龙马、猪八戒和沙悟净为徒，于是师徒四人一起踏上了西天取经的旅程。在他们的旅途中，他们经过了五庄观，因为孙悟空偷吃了人参果并捣毁了人参树，导致唐僧被困。幸运的是，菩提祖师托梦给了孙悟空指引，孙悟空找到了观音菩萨并得到了她的帮助，最终救活了人参果树，解救了唐僧。然而，事情并没有就此结束。他们来到了白虎岭，因为误会而导致孙悟空伤了三个人的性命，唐僧将他赶走。但是很快，猪八戒和沙悟净发现他们无法对抗妖怪，唐僧也被捉走了。孙悟空感念师父的恩情，赶来救出唐僧，并连败了黄袍怪、金角、银角等妖怪。原来，这些妖怪都是五百年前因为他大闹天宫而被连累的神仙。师徒四人重归于好，继续向西方前进，但每个人心中都有自己的烦恼。他们一路上克服了各种困难，终于达到了目的地。
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