1939年夏天，上海被日本占领。王沐天和几个和他年龄相仿的男孩子们，正在进行他们天真的抗日运动。王沐天的姐姐的未婚夫洪望楠是百姓党空军的一名工程师。他悄悄地回到上海，为中央飞机制作厂制造战斗机做出了巨大贡献。与此同时，王沐天的表姐桑霞从新加坡回到了上海。实际上，这个桑霞是一个冒名顶替者，她是一名共产党员，她的目标是为新四军购买药品和其他物资，打通一条通往外界的渠道。在桑霞的引导下，王沐天从一个懵懂的爱国青年逐渐成长为一个坚定的革命战士。在这段时间里，王家和洪家的年轻人们经历了各种艰难考验，走上了不同的人生道路。
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